<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not:</strong> Bu özellik yalnızca Profesyonel ve daha yüksek planlarda bulunmaktadır.</div>
<p style="text-align: justify"> Bir ekip yönetmenin bir parçası, anlaşmaları ekip üyeleri arasında eşit bir şekilde dağıtmaktır. Pipedrive'ın otomatik atama aracı ile bunu otomatik olarak ele alacak kurallar oluşturabilirsiniz.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Otomatik atama aracını nerede bulabilirsiniz</strong><a name="otomatik-atama-arac-n-nerede-bulabilirsiniz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Otomatik atama kurulumu, anlaşmalar uygulaması yönetici iznine sahip kullanıcılar için yalnızca kullanılabilir.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sol üst köşedeki gezinti kenar çubuğunu açmak için <strong><strong>”</strong>...” </strong>tıklayın veya <strong>Ayarlar</strong>'a gidin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bu yolların her ikisi de sizi özellik sayfasına götürecek, burada otomatik atama kurallarını yapılandırmaya başlayabilirsiniz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Otomatik atama aracını nasıl kurarım?</strong><a name="otomatik-atama-arac-n-nas-l-kurar-m"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Her varlık türü başına 50 kural ekleyebilirsiniz (eklenen potansiyel müşteri, güncellenen fırsat vb.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Yeni bir otomatik atama kuralı oluşturmak için <strong>"</strong><strong>+ Kural </strong>üzerine tıklayın.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eşleşme türünü (potansiyel müşteri veya fırsat) ve kuralı takip edecek olayları seçin.</p>
<p dir="ltr"><strong>Fırsat</strong> </p>
<ul><li>Eklenen fırsat - Yeni fırsatları belirli sahiplere atayın</li><li>Güncellenen fırsat - Fırsatın boru veya aşama değiştirdikten sonra mevcut olana atayın</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Potansiyel Müşteri</strong></p>
<ul><li>Eklenen potansiyel müşteri - Yeni potansiyel müşterileri belirli sahiplere atayın<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ardından, kural için <strong>koşulları</strong> tanımlamanız gerekir. Koşullar, bir fırsatın (potansiyel müşteri veya fırsat) atandığı sahip olması gereken filtrelerdir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Kurallar en az bir koşulu olmalıdır. Her bir kural seti başına iki koşul seti ve 160 koşul ekleyebilirsiniz.</div>
<p style="text-align: justify">Koşullar belirtildikten sonra, bir <strong>atama tipi</strong> ve <strong>alıcı</strong> seçmelisiniz.</p>
<p>Şunlardan dört atama türü seçebilirsiniz:</p>
<ul><li><strong>Kullanıcı</strong> - Hesabınızdaki tek bir kullanıcıyı atamak için yeni oluşturulan fırsatları seçin</li><li><strong>Ekip</strong> - Hesabınızdaki bir ekibi seçer ve yeni oluşturulan verileri üyeleri arasında dağıtmak için round-robin kullanır</li><li><strong>Kuruluş sahibi</strong> - Potansiyel müşteri veya fırsat zaten bağlı bir kuruluşa sahipse, bu potansiyel müşteriyi veya fırsatı mevcut kuruluş sahibine atayabilirsiniz</li><li><strong>Kişisel sahip </strong>- Potansiyel müşteri veya fırsat zaten bağlı bir kişi ile ilişkilendirilmişse, bu potansiyel müşteriyi veya fırsatı mevcut kişi sahibine atayabilirsiniz</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Ekip ataması, sadece Profesyonel ve daha yüksek planlardaki kullanıcılara sunulan <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noopener">Ekipler</a> özelliğini gerektirir.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sonraki adımda, kural ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Kural adı (zorunlu) ve açıklama (isteğe bağlı) alanını göreceksiniz. <strong>"Aktif Kıl"</strong> kutusunu işaretleyin ve değişiklikleri <strong>kaydedin</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kurallarınızı Yönetme</strong><a name="kurallar-n-z-y-netme"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">İki veya daha fazla kural oluşturduysanız, her kuralın önceliğini belirlemeniz gerekecek. <strong>“Öncelik Belirle”</strong> üzerine tıklayın ve tercih edilen sırayı <strong>＝</strong> simgesini kullanarak belirleyin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Listedeki ilk kural en yüksek öncelik olarak kabul edilir.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, özellik ilk listedeki ilk kurala eşleşmeye çalışacaktır. Eğer kriterler uyuşmazsa, bir eşleşme bulunana kadar kuralları geçecektir.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Görev atama geçmişini kontrol etme</strong><a name="g-rev-atama-ge-mi-ini-kontrol-etme"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <strong>“Geçmiş”</strong> sekmesinde, potansiyel müşteri ve anlaşmaların günlüklerini ve durumlarını bulabilirsiniz.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Not: </strong>Kolonlar varsayılan olarak en yeniden eskiye sıralanır.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bu görünümde, şunları görebilirsiniz:</p>
<ul><li>Herhangi bir kuralın tetiklenip tetiklenmediği</li><li>Öğenin atanmış olduğu kullanıcı</li><li>Atama aracının yeni oluşturulan öğeyi işlemeye başladığı zaman</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Günlüklerinizi <strong>tümü</strong>, <strong>bugün</strong> ve <strong>dün</strong> gibi belirli tarihlerle filtreleyebilirsiniz.<strong> </strong>Ayrıca, varlıklara ve olaylara dayalı filtreler uygulayabilirsiniz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Not</strong>: Otomatik atama geçmişi yedi gün boyunca saklanır.<br></div><hr><h2>Görev kuralım neden başarısız oluyor?<a name="g-rev-kural-m-neden-ba-ar-s-z-oluyor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Eğer <strong>”Atanmamış”</strong> sekmesine tıklarsanız, otomatik olarak sahibine ataması yapılmayan tüm potansiyel müşteri ve anlaşmaların bir listesini bulacaksınız.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Görev kuralının başarısız olabileceği nedenler şunlardır:</p>
<ul><li><strong>Kullanıcı bulunamadı</strong> – atanacak kişi olarak belirlenen kullanıcı mevcut değil veya etkin değil</li><li><strong>Takımda kullanıcı yok</strong> – atanacak kişi olarak belirlenen takımdaki hiçbir kullanıcı anlaşma veya potansiyel müşteriyi alamadı</li><li><strong>Hata</strong> – bilinmeyen hata </li></ul>
<p><strong>kişi sahibi</strong> veya <strong>kuruluş sahibi</strong> olarak atanacak kuralar için: </p>
<ul><li><strong>Kuruluş bulunamadı</strong> – anlaşmanın veya potansiyel müşterinin bağlı olduğu bir kuruluş yok </li><li><strong>Kuruluş ID bulunamadı</strong> – kuruluş mevcut değil veya etkin değil </li><li><strong>Kişi bulunamadı</strong> – anlaşmanın veya potansiyel müşterinin bağlı olduğu bir kişi yok</li><li><strong>Kişi ID bulunamadı</strong> - kişi mevcut değil veya etkin değil </li></ul>
<p style="text-align: justify">Eğer atama kuralları ile beklenmedik hatalar yaşıyorsanız, lütfen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">destek ekibimiz ile iletişime geçin</a>.</p>

Automatic assignment

otomatik-atama-arac-n-nerede-bulabilirsiniz

Otomatik atama aracını nerede bulabilirsiniz

otomatik-atama-arac-n-nas-l-kurar-m

Otomatik atama aracını nasıl kurarım?

kurallar-n-z-y-netme

Kurallarınızı Yönetme

g-rev-atama-ge-mi-ini-kontrol-etme

Görev atama geçmişini kontrol etme

g-rev-kural-m-neden-ba-ar-s-z-oluyor

Görev kuralım neden başarısız oluyor?

Otomatik atama

Pipedrive’in Otomatik Atama özelliği için sıkça sorulan sorular.

<h2 style="text-align: justify">Fırsatlar bir ekip içinde nasıl dağıtılır?</h2>
<p style="text-align: justify">Fırsatlar round-robin prensibi ile dağıtılır, yani her ekip üyesine sıralı olarak bir fırsat atanır.</p>
<p style="text-align: justify">Dağıtım bir kural başına yapılır. Eğer bir kişi birden fazla ekibe ya da o kişiye özel olarak birden fazla kurala aitse, daha fazla fırsat atanacaktır.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hangi fırsatlar otomatik olarak atanabilir?</h2>
<p style="text-align: justify">Yeni oluşturulan <strong>fırsatlar</strong> ve <strong>potansiyeller</strong> için kurallar belirleyebilir ve yeni bir aşamaya veya boruya taşınan mevcut fırsatlar için kurallar belirleyebilirsiniz.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Bir kullanıcı için açık fırsatların minimum veya maksimum sayısını tanımlayabilir miyim?</h2>
<p style="text-align: justify">Hayır. Şu anda, bir kullanıcı için açık fırsatların minimum veya maksimum sayısını belirlemek mümkün değil.</p>
<p style="text-align: justify">Özellik, koşullara uydukları sürece fırsatları kullanıcılara devam edecektir, sıradaki kişiler olacak ve yeni fırsatlar atanmaya uygun olduğunda.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hangi tür yöneticiler kuralları kurabilir?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fırsatlar uygulaması</a> yöneticileri Otomatik Atama'da kuralları görüntüleyebilir ve ayarlayabilir.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Satış temsilcim bu hafta tatile çıktı. Bu süre içinde onlara atanan fırsatları nasıl engelleyebilirim?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bir <strong>fırsatlar uygulama yöneticisi</strong> kullanıcısı, belirli bir kullanıcı için ayarlanmış olan tüm kuralları devre dışı bırakmalı ve bu kullanıcıyı kuralları olan herhangi bir takımdan çıkarmalıdır (Ekipler işlevsellik ayarlarındaki <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ekipler</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kurşun ve anlaşma oluşturulması için hangi kaynaklar desteklenmektedir?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kurşun veya anlaşma nerede oluşturulursa oluşturulsun (ör. ithalat, API, manuel olarak, kurşun anlaşmaya dönüştürüldüğünde, vb.), her zaman bir kurala uyunması durumunda atama yapılacaktır.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Varsayılan ve özel alanlar koşullarda destekleniyor mu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Evet, varlık (potansiyel müşteri veya anlaşma) için hem varsayılan hem de özel alanlar desteklenir, ayrıca varlık (potansiyel müşteri veya anlaşma) ile ilişkili kişi ve organizasyon alanları da desteklenir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alanlar hakkında daha fazla bilgi için <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bu makaleye</a> bakın.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Birden fazla bireysel kullanıcı yerine Takımlar olarak atanabilir mi?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hayır, bir fırsat yalnızca belirli bir kullanıcıya atanabilir veya bir takım arasında dağıtılabilir. Fırsatlar birden fazla bireysel kullanıcı arasında dağıtılamaz.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tüm yöneticiler tüm kuralları ve atamaları görebilir mi?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Evet, tüm <strong>fırsatlar uygulaması yöneticileri</strong> diğer fırsatlar uygulaması yöneticileri tarafından oluşturulan tüm kuralları ve tüm başarılı ve başarısız atamaları görebilir.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Bir yönetici kullanıcının Pipedrive hesabı devre dışı bırakılırsa ne olur?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deals uygulaması yönetici kullanıcısı tarafından oluşturulan kurallar da devre dışı bırakılacaktır, ancak Otomatik Atama'nın listeleme görünümünde görünmeye devam edecektir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deals uygulaması yönetici izinlerine sahip başka bir kullanıcı kuralları tekrar etkinleştirebilir. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Güncellenen bir anlaşmayı yeniden atamak için bir kural belirlemek mümkün mü?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Yalnızca yeni bir aşamaya veya boruya taşınarak güncellenen mevcut anlaşmalar otomatik olarak atanabilir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Şu anda, başka bir güncelleme olan anlaşmaları yeniden atamak için kurallar belirlemek mümkün değil (örneğin, özel bir alan yeni bir değerle güncellendiğinde).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Her bir takım üyesine atanan fırsatların ağırlığını (yüzde olarak) tanımlayabilir miyim?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hayır. Şu anda, takım içinde fırsatları ağırlığa dayalı olarak dağıtmak mümkün değil. </p>

Automatic assignment FAQ

Otomatik atama SSS

Bilgi Bankası

Otomatik atama

Sorunuz var mı?