<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Professional- og høyere planer.</div>
<p style="text-align: justify"> En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet</strong><a name="hvor-du-finner-det-automatiske-tildelingsverkt-yet"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Oppsett for automatisk tildeling er bare tilgjengelig for brukere med tillatelse som administrator for avtaler-appen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikk på <strong><strong>”</strong>...” </strong>for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til <strong>Innstillinger.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere regler for automatisk tildeling.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling</strong><a name="slik-setter-du-opp-verkt-yet-for-automatisk-tildeling"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Du kan legge til opptil 50 regler per enhetstype (lead lagt til, deal oppdatert, osv.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikk på <strong>”</strong><strong>+ Regel” </strong>for å opprette en ny automatisk tildelingsregel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Velg elementet (lead eller deal) og hendelsene som skal følge regelen.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere</li><li>Deal oppdatert – Tildel en eksisterende deal til en eier etter at den har endret pipeline eller stadie</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead lagt til – Tildel nye leads til spesifikke eiere<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deretter må du definere <strong>betingelsene</strong> for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (lead eller deal) må oppfylle for å bli tildelt til en eier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Regler må ha minst én betingelse. Du kan legge til opptil to betingelsessett og 160 betingelser per sett.</div>
<p style="text-align: justify">Når betingelsene er spesifisert, må du velge en <strong>mottakertype</strong> og <strong>mottaker</strong>.</p>
<p>Det er fire mottakertyper du kan velge mellom:</p>
<ul><li><strong>Bruker</strong> – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til</li><li><strong>Team</strong> – Velger et team på kontoen din og bruker en runde-robin for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene</li><li><strong>Organisasjonseier</strong> – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende tilknyttet organisasjon, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende organisasjonseieren</li><li><strong>Personseier </strong>– Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende kontaktperson tilknyttet, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende kontaktperson-eieren</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Teamtilordning krever funksjonen <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team</a>, som bare er tilgjengelig for brukere på Professional- og høyere planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se felt for regelnavn (obligatorisk) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for <strong>”Aktiver</strong>”-boksen og <strong>lagre</strong> endringene.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Administrere reglene dine</strong><a name="administrere-reglene-dine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioritet for hver regel. Klikk på <strong>“Sett prioritet”</strong> og angi ønsket rekkefølge ved å bruke ikonet <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Den første regelen i listen betraktes som høyeste prioritet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer, vil den gå gjennom reglene til en kamp er funnet.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sjekke oppdragsloggen</strong><a name="sjekke-oppdragsloggen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I fanen <strong>“Historikk”</strong> kan du finne loggene for prospektene og avtalene og deres status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Kolonnene er sortert fra nyeste til eldste som standard.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denne visningen kan du se:</p>
<ul><li>Om noen av reglene ble utløst</li><li>Brukeren som oppgaven ble tildelt til</li><li>Når oppgaveverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan filtrere loggene dine etter spesifikke datoer som <strong>alle</strong>, <strong>i dag</strong> og <strong>i går</strong><strong>. </strong>I tillegg kan du bruke filtre basert på enheter og hendelser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Automatisk oppdragslogg lagres i syv dager.<br></div><hr><h2>Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?<a name="hvorfor-mislykkes-tildelingsregelen-min"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på fanen <strong>”Ikke tildelt”</strong>, vil du finne en liste med alle leadsene og avtalene som ikke ble tildelt automatisk til en eier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Årsakene til at en tildelingsregel kan mislykkes er følgende:</p>
<ul><li><strong>Bruker ikke funnet</strong> – brukeren definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv</li><li><strong>Ingen bruker i teamet</strong> – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller lead-eierskapet</li><li><strong>Feil</strong> – ukjent feil</li></ul>
<p>For regler med <strong>person-eier</strong> eller <strong>organisasjonseier</strong> som mottaker:</p>
<ul><li><strong>Organisasjon ikke funnet</strong> – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet organisasjon</li><li><strong>Organisasjons-ID ikke funnet</strong> – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv</li><li><strong>Person ikke funnet</strong> – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet person</li><li><strong>Person-ID ikke funnet</strong> - personen eksisterer ikke eller er inaktiv</li></ul>
<p style="text-align: justify">Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ta kontakt med vårt supportsenter</a>.</p>

Automatic assignment

hvor-du-finner-det-automatiske-tildelingsverkt-yet

Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet

slik-setter-du-opp-verkt-yet-for-automatisk-tildeling

Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling

administrere-reglene-dine

Administrere reglene dine

sjekke-oppdragsloggen

Sjekke oppdragsloggen

hvorfor-mislykkes-tildelingsregelen-min

Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?

Automatisk tildeling

Ofte stilte spørsmål for Pipedrive's Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Hvordan fordeles muligheter innad i et team?</h2>
<p style="text-align: justify">De fordeles på en round-robin basis, noe som betyr at hvert medlem av teamet vil bli tildelt en mulighet i sekvensiell rekkefølge.</p>
<p style="text-align: justify">Fordelingen skjer på en per-regel basis. Hvis en person tilhører mer enn ett team eller har mer enn én regel tildelt spesifikt til den personen, vil de få tildelt flere muligheter.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilke muligheter kan tildeles automatisk?</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan sette regler for nylig opprettede <strong> avtaler </strong> og <strong> potensielle kunder </ strong> og eksisterende avtaler som flyttes til en ny fase eller rørledning. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg definere det minste eller største antallet åpne muligheter for en bruker?</h2>
<p style="text-align: justify">Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å sette en minimums- eller maksimumsgrense for åpne leads eller avtaler.</p>
<p style="text-align: justify">Funksjonen vil fortsette å tildele muligheter til brukere så lenge de oppfyller betingelsene, er neste i køen og hvis nye muligheter er tilgjengelige for tildeling.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilken type administratorer kan sette opp regler?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-app</a>-administratorer kan se og sette opp regler i automatisk tildeling.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Min salgsrepresentant er på ferie denne uken. Hvordan kan jeg sikre at de ikke blir tildelt muligheter i løpet av denne tiden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <strong>avtaler app-administrator</strong> bruker må deaktivere alle regler som er satt for den spesifikke brukeren og fjerne dem fra alle lag som kan ha regler (innenfor <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a> funksjonalitetsinnstillinger).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hvilke kilder støttes for oppretting av lead og avtale?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uansett hvor lead eller avtale opprettes (f.eks. import, API, manuelt, lead konvertert til en avtale, osv.), vil det alltid bli tildelt så lenge det samsvarer med en regel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Støttes standard- og egendefinerte felter i betingelser?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, både standard- og egendefinerte felter for enheten (lead eller deal) støttes, samt enheten (lead eller deal) relaterte person- og organisasjonsfelter.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les mer om feltene i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan flere enkeltpersoner legges til som ansvarlige i stedet for lag?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nei, en mulighet kan bare tildeles til én spesifikk bruker eller fordeles blant et team. Muligheter kan ikke fordeles blant flere enkeltpersoner.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan alle administratorer se alle regler og oppgaver?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alle <strong>deals app administratorer</strong> kan se alle regler som er opprettet av andre deals app administratorer, samt alle vellykkede og mislykkede oppgaver.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hva skjer hvis en admin-bruker som har satt opp en regel får kontoen sin deaktivert i Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eventuelle regler som er satt opp av den deaktiverte deals-app-administratoren vil også bli deaktivert, men vil fortsatt være synlige i listen over Automatisk Tilordning.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En annen bruker med deals-app-admin-rettigheter kan aktivere regelen igjen. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Er det mulig å sette en regel for å omfordele en avtale som er oppdatert?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bare eksisterende avtaler som oppdateres ved å flyttes til en ny fase eller pipeline kan automatisk tilordnes.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For øyeblikket er det ikke mulig å sette regler for å omfordele avtaler som har noen annen oppdatering (f.eks. at et tilpasset felt oppdateres med en ny verdi).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jeg definere vekten (prosentandel) av muligheter tildelt til hvert teammedlem?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å fordele muligheter innen et team basert på vekt. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatisk tildeling FAQ

Kunnskapsbase

Automatisk tildeling

Har du spørsmål?