<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija ir pieejama tikai profesionālajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Daudzās komandās ir svarīgi vienmērīgi sadalīt darījumus starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātiskā piešķiršanas rīku jūs varat izveidot noteikumus, lai to apstrādātu automātiski.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automātiskās piešķiršanas iestatīšana ir pieejama tikai lietotājiem ar atļauju, kas aktivizēta darījumu lietotnē.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong><strong>”</strong>...” </strong>, lai atvērtu navigācijas sānpogu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz <strong>Iestatījumi.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Abi šie ceļi nogādās jūs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="k-iestat-t-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat pievienot līdz 50 noteikumiem uz katru vienības veidu (pievienotais iesniegums, darījums atjaunināts utt.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>”</strong><strong>+ Noteikuma”</strong>, lai izveidotu jaunu automātisko piešķiršanas noteikumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izvēlieties vienumu (iespējams, darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.</p>
<p dir="ltr"><strong>Darījums</strong> </p>
<ul><li>Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem</li><li>Darījums atjaunināts – Piešķirt esošo darījumu īpašniekam pēc tam, kad tas ir mainījies pārvadājumu vai posma ziņā</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Iespējams</strong></p>
<ul><li>Iespējams pievienots – Piešķirt jaunus kontaktpersonas konkrētiem īpašniekiem<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc tam jums ir jādefinē <strong>nosacījumi</strong> šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kas iespēju (iespējams, darījums) jāsasniegs, lai piešķirtu īpašniekiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Noteikumiem jābūt vismaz vienam nosacījumam. Jūs varat pievienot līdz diviem nosacījumu kopumiem un 160 nosacījumus uz kopumu.</div>
<p style="text-align: justify">Kad nosacījumi ir noteikti, jums ir jāizvēlas <strong>piešķirošais</strong> <strong>veids</strong> un <strong>piešķirto</strong>.</p>
<p>Ir četri piešķiroši veidi, no kuriem varat izvēlēties:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs</strong> – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunizveidotus darījumus</li><li><strong>Komanda</strong> – Izvēlas komandu savā kontā, lai sadalītu jaunizveidotu datu starp tās biedriem izmantojot aplī</li><li><strong>Organizācijas īpašnieks</strong> – Ja iespējams, pievienojotu organizāciju jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam organizācijas īpašniekam</li><li><strong>Kontaktpersonas īpašnieks</strong> – Ja iespējam, pievienojotu kontaktpersonu jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam kontaktpersonas īpašniekam</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Komandas piešķiršana prasa <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkciju, kas ir pieejama tikai lietotājiem ar Profesionāliem un augstākajiem planiem.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nākamajā solī jums ir jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāts) un aprakstam (nav obligāts). Atzīmējiet <strong>”Iestatīt aktīvu”</strong> lodziņu un saglabājiet izmaiņas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārvaldīt savus noteikumus</strong><a name="p-rvald-t-savus-noteikumus"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, jums būs jādefinē katra noteikuma prioritāte. Noklikšķiniet uz <strong>“Iestatīt prioritāti”</strong> un iestatiet vēlamo secību, izmantojot <strong>＝</strong> ikonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pirmajam noteikumam sarakstā tiek uzskatīta par augstāko prioritāti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to salīdzināt ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārvietosies pa noteikumiem, līdz tiks atrasta atbilstība.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārbaudīt uzdevumu vēsturi</strong><a name="p-rbaud-t-uzdevumu-v-sturi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sadaļā <strong>“Vēsture”</strong> varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Kolonnas tiek sakārtotas no jaunākās līdz vecākajai secībai pēc noklusējuma.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Šajā skatā jūs varat redzēt:</p>
<ul><li>Vai kādi no noteikumiem tika aktivizēti</li><li>Lietotāju, kam vienumu piešķīra</li><li>Cikos piešķiršanas rīks apstrādāja jauno izveidoto vienumu</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem kā <strong>visi</strong>, <strong>šodien</strong> un <strong>vakar</strong><strong>. </strong>Papildus tam varat piemērot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Automātiskā piešķiršanas vēsture tiek saglabāta septiņas dienas.<br></div><hr><h2>Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?<a name="k-p-c-manas-pie-ir-anas-noteikumi-nedarbojas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķiniet uz cilnes <strong>”Nav piešķirts”</strong>, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem pirkumiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Iemesli, kāpēc piešķiršanas noteikums varētu neizdoties, ir šādi:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs nav atrasts</strong> – piešķiršanai definētais lietotājs nepastāv vai ir neaktīvs </li><li><strong>Nav lietotāja komandā</strong> – neviens no komandā definētajiem piešķiršanas lietotājiem nevarēja saņemt darījumu vai pirkumu īpašumtiesības</li><li><strong>Kļūda</strong> – nezināma kļūda </li></ul>
<p>Ja piešķiršanas noteikumiem ir <strong>personas īpašnieks</strong> vai <strong>organizācijas īpašnieks</strong> kā piešķirne: </p>
<ul><li><strong>Organizācija nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas organizācijas </li><li><strong>Organizācijas ID nav atrasts</strong> – organizācija nepastāv vai ir neaktīva </li><li><strong>Persona nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas personas entitāte</li><li><strong>Personas ID nav atrasts</strong> - persona nepastāv vai ir neaktīva </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja gadās nevēlamas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>.</p>

Automatic assignment

kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

k-iestat-t-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku

Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku

p-rvald-t-savus-noteikumus

Pārvaldīt savus noteikumus

p-rbaud-t-uzdevumu-v-sturi

Pārbaudīt uzdevumu vēsturi

k-p-c-manas-pie-ir-anas-noteikumi-nedarbojas

Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?

Automātiska piešķiršana

Bieži uzdotie jautājumi par Pipedrive automātiskā piešķiršanas funkciju.

<h2 style="text-align: justify">Kā iespējas tiek sadalītas komandā?</h2>
<p style="text-align: justify">Tās tiek sadalītas cik-kat, tas nozīmē, ka katram komandas loceklim tiks piešķirta iespēja secīgā secībā.</p>
<p style="text-align: justify">Sadale notiek pēc noteikuma. Ja persona pieder vairāk kā vienai komandai vai tam speciāli ir piešķirts vairāk kā viens noteikums, tiks piešķirtas vairāk iespēju.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kādas iespējas var automātiski piešķirt?</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat noteikt noteikumus jaunizveidotiem <strong>darījumiem</strong> un <strong>ieinteresētajiem</strong>, kā arī esošiem darījumiem, kas tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai cauruļvadu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt lietotājam minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu?</h2>
<p style="text-align: justify">Nē. Pašreizēji nav iespējams iestatīt minimālo vai maksimālo atvērto izdevumu vai darījumu skaitu.</p>
<p style="text-align: justify">Šī funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem tik ilgi, kamēr tie atbilst nosacījumiem, ir nākamie rindā un ja jaunas iespējas ir pieejamas piešķiršanai.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kāda veida administratori var iestatīt noteikumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu lietotnes</a> administratori var apskatīt un iestatīt noteikumus Automātiskajā piešķiršanā.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mans pārdevuma pārstāvis ir atvaļinājumā šonedēļ. Kā es varu nodrošināt, ka viņiem nav piešķirtas iespējas šajā laikā?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai <strong>darījumu lietotnes administrators</strong> izslēgtu jebkādus noteikumus, kas iestatīti šim konkrētajam lietotājam, un izņemtu viņus no jebkurām komandām, kas varētu būt noteikumi (izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkcionalitātes iestatījumus).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kuras avota tiek atbalstītas klientu interesentu un darījumu izveidei?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nav svarīgi, kur tiek izveidots klientu interesents vai darījums (piemēram, imports, API, manuāli, klientu interesenta pārvēršana par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja tas atbilst noteiktajai noteikumam.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai noklusētās un pielāgotās lauki ir atbalstīti nosacījumos?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā, gan noklusētie, gan pielāgotie lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam) ir atbalstīti, kā arī saistītie personas un organizācijas lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai vairāki individuālie lietotāji var tikt pievienoti kā izpildītāji, nevis komandas?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē, iespēja var tikt piešķirta tikai vienam konkrētam lietotājam vai sadalīta starp komandu. Iespējas nevar tikt sadalītas starp vairākiem individuāliem lietotājiem.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai visiem administratoriem ir iespēja apskatīt visus noteikumus un uzdevumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā, visi <strong>piedāvājumu lietotnes administratori</strong> var apskatīt visus noteikumus, kas izveidoti citiem piedāvājumu lietotnes administratoriem, un visus veiksmīgos un neveiksmīgos uzdevumus.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas notiek, ja administrators, kurš ir iestatījis noteikumu, atspējo savu Pipedrive kontu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jebkuri noteikumi, kas iestatīti darījumu lietotnes administraatora, kurš ir deaktivēts, tiks arī deaktivēti, bet paliks redzami saraksta skatā Automātiskās piešķiršanas sadaļā.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cits lietotājs ar darījumu lietotnes administraatora atļaujām var atļaut noteikumu atkal. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai ir iespējams noteikt noteikumu, lai pārvietotu darījumu, kas tiek atjaunināts?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tikai esošie darījumi, kas tiek atjaunināti, pārcelšot uz jaunu posmu vai cauruļvadu, var tikt automātiski piešķirti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pašlaik nav iespējams noteikt noteikumus, lai pārvietotu darījumus, kuri ir atjaunināti citu atjaunojumu dēļ (piemēram, pielāgota lauka atjaunināšana ar jaunu vērtību).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt iespēju svaru (procentus), kas piešķirts katram komandas dalībniekam?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandā balstoties uz svaru.</p>

Automatic assignment FAQ

Automātiska piešķiršana bieži uzdotie jautājumi

Zināšanu bāze

Automātiska piešķiršana

Vai jums ir jautājumi?