<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja korkeampien suunnitelmien käyttäjille.</div>
<p style="text-align: justify"> Tiimin hallinnan osa on kauppojen jakaminen tasaisesti tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisella määräystyökalulla voit asettaa säännöt käsitelläksesi tämän automaattisesti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun</strong><a name="mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Automaattisen tehtävänantoasetuksen käyttöoikeus on vain käyttäjillä, joilla on sopimuksen sovelluksen ylläpitäjän lupa käytössä.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikkaa<strong><strong>”</strong>...</strong>, jotta voit avata navigointipalkin vasemmalla puolella näytön tai siirry <strong>Asetukset</strong>-kohdan kautta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Molemmat näistä reiteistä johdattavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävänannon sääntöjen määrittämisen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu</strong><a name="miten-asetetaan-automaattinen-teht-v-ty-kalu"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Voit lisätä enintään 50 sääntöä kullekin yksikölle (lisätty liidi, päivitetty diili jne.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Napsauta <strong>”</strong><strong>+ Sääntö”</strong> luodaksesi uuden automaattisen säännön.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka noudattavat sääntöä.</p>
<p dir="ltr"><strong>Diili</strong> </p>
<ul><li>Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyihin omistajiin</li><li>Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen siirtyessä putkeen tai vaiheeseen vaihtuessa</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Liidi</strong></p>
<ul><li>Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyihin omistajiin</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sen jälkeen sinun on määriteltävä <strong>ehtoja</strong> tuolle säännölle. Ehdot ovat suodattimia, jotka mahdollisen mahdollisuuden (liidi tai diili) on täytettävä omistajan määrittämiseksi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Säännöillä on oltava vähintään yksi ehto. Voit lisätä enintään kaksi ehtosarjaa ja 160 ehtoa sarjaa kohden.</div>
<p style="text-align: justify">Kun ehdot on määritelty, sinun on valittava <strong>saajatyyppi</strong> ja <strong>saaja</strong>.</p>
<p>Voit valita neljä erilaista saajatyyppiä:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjä</strong> – Valitsee tililläsi yhden käyttäjän uusien diilien osoittamiseksi</li><li><strong>Tiimi</strong> – Valitsee tililläsi tiimin ja käyttää kierrosrobinia uuden luodun datan jakamiseen sen jäsenten kesken</li><li><strong>Organisaation omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty organisaatio, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle</li><li><strong>Henkilön omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty yhteyshenkilö, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Tiimin osoitus edellyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiimit</a> -ominaisuutta, joka on käytettävissä vain Professional- ja korkeamman tason käyttäjille.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seuraavaksi sinun on määritettävä säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Valitse <strong>“Aktiivinen</strong>” -ruutu ja <strong>tallenna</strong> muutokset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hallitse sääntöjäsi</strong><a name="hallitse-s-nt-j-si"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää kunkin säännön prioriteetti. Klikkaa <strong>“Aseta prioriteetti”</strong> ja aseta haluttu järjestys käyttäen <strong>＝</strong> -kuvaketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Ensimmäinen sääntö listalla on korkein prioriteetti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun uusi diili luodaan, ominaisuus yrittää sovittaa sen ensimmäiseen sääntöön listalla. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi kunnes sopiva löytyy.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tarkista tehtävän historia</strong><a name="tarkista-teht-v-n-historia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välilehdeltä <strong>“Historia”</strong> löydät lokit potentiaaleista ja kaupoista sekä niiden tilasta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Sarakkeet on oletuksena järjestetty uusimmasta vanhimpaan.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tässä näkymässä voit nähdä:</p>
<ul><li>Oliko sääntöjä aktivoituna</li><li>Käyttäjän, jolle kohde oli määrätty</li><li>Milloin tehtävän jakotyökalu prosessoi uuden luodun kohteen</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voit suodattaa lokit tiettyjen päivämäärien mukaan, kuten <strong>kaikki</strong>, <strong>tänään</strong> ja <strong>eilen</strong><strong>. </strong>Lisäksi voit soveltaa suodattimia perustuen yksiköihin ja tapahtumiin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Automaattinen tehtävän historia tallennetaan seitsemän päivän ajaksi.<br></div><hr><h2>Miksi asetusääntöni epäonnistuu?<a name="miksi-asetus-nt-ni-ep-onnistuu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat <strong>”Ei määritelty”</strong> -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja diileistä, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Asetusäännön epäonnistumisen syitä ovat seuraavat:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjää ei löydy</strong> - määritettyä vastuuhenkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Ei käyttäjiä tiimissä</strong> - tiimissä määritettyihin vastuuhenkilöihin kuuluvat käyttäjät eivät pystyneet vastaanottamaan diiliä tai liidiä </li><li><strong>Virhe</strong> - tuntematon virhe </li></ul>
<p>Sääntöjen osalta, joissa <strong>henkilöomistaja</strong> tai <strong>organisaatio-omistaja</strong> on vastuuhenkilönä: </p>
<ul><li><strong>Organisaatiota ei löydetty</strong> - diilillä tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota </li><li><strong>Organisaatiotunnusta ei löydy</strong> - organisaatio ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Henkilöä ei löydy</strong> - diillä tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöä</li><li><strong>Henkilötunnusta ei löydy</strong> - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jos kohtaat odottamattomia virheitä asetusäännöissä, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a>.</p>

Automatic assignment

mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun

Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun

miten-asetetaan-automaattinen-teht-v-ty-kalu

Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu

hallitse-s-nt-j-si

Hallitse sääntöjäsi

tarkista-teht-v-n-historia

Tarkista tehtävän historia

miksi-asetus-nt-ni-ep-onnistuu

Miksi asetusääntöni epäonnistuu?

Automaattinen tehtävänanto

Usein kysytyt kysymykset Pipedriven Automatisoidusta Assignointiominaisuudesta.

<h2 style="text-align: justify">Kuinka mahdollisuudet jaetaan tiimin sisällä?</h2>
<p style="text-align: justify">Ne jaetaan kiertävän periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tiimin jäsen saa mahdollisuuden peräkkäisessä järjestyksessä.</p>
<p style="text-align: justify">Jakelu perustuu sääntökohtaisesti. Jos henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin tai hänellä on useampi kuin yksi sääntö, joka on määrätty nimenomaan hänelle, hänelle voidaan antaa enemmän mahdollisuuksia.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä mahdollisuuksia voidaan automaattisesti määrittää?</h2>
<p style="text-align: justify">Voit asettaa sääntöjä vastikään luoduille <strong>diileille</strong> ja <strong>liideille</strong> sekä olemassa oleville diileille, jotka siirretään uuteen vaiheeseen tai putkeen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää käyttäjälle avoimien mahdollisuuksien vähimmäis- tai enimmäismäärän?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa vähimmäis- tai enimmäismäärää avoimille liideille tai diileille.</p>
<p style="text-align: justify">Ominaisuus jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavassa jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jakoon.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minkä tyyppiset ylläpitäjät voivat määrittää sääntöjä?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sopimusten sovelluksen</a> ylläpitäjät voivat tarkastella ja määrittää sääntöjä automaattista tehtävien jakoa varten.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Myyntiedustajani on lomalla tällä viikolla. Miten voin varmistaa, että heille ei anneta mahdollisuuksia tämän ajanjakson aikana?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kaikkien sääntöjen käytöstä poistamiseksi kyseisen käyttäjän osalta ja heidän poistamiseksi mahdollisiin sääntöihin kuuluvista tiimeistä (Teams-toiminnallisuuden asetuksissa) tarvitaan <strong>diilisovelluksen ylläpitäjä</strong> käyttäjä.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja diilin luomisessa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei väliä missä liidi tai diili luodaan (esim. tuonnin, API:n, manuaalisesti, liidin muuntaminen diiliksi jne.), se aina osoitetaan säännön täyttyessä.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tuetaanko oletus- ja mukautettuja kenttiä ehdoissa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä, sekä oletus- että mukautettuja kenttiä yritykselle (liidi tai diili) tuetaan, samoin kuin liittyvät henkilön ja organisaation kentät (liidi tai diili).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lue lisää kentistä <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voiko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä vastuuhenkilöiksi yksittäin tiimien sijaan?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, mahdollisuus voidaan määrittää vain yhdelle tietyn käyttäjälle tai jaettavaksi tiimin kesken. Mahdollisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko kaikki ylläpitäjät nähdä kaikki säännöt ja tehtävät?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä, kaikki <strong>diilisovelluksen ylläpitäjät</strong> voivat nähdä muiden diilisovelluksen ylläpitäjien asettamat säännöt ja kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos ylläpitokäyttäjän asettama sääntö poistetaan käytöstä Pipedrive-tilin poistamisen jälkeen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sopimusten sovelluksen poistettuun ylläpitokäyttäjään liittyvät säännöt poistetaan käytöstä mutta pysyvät näkyvissä Automatisoitu jakaminen -listassa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toinen käyttäjä, jolla on sopimusten sovelluksen ylläpitokäyttäjän oikeudet, voi ottaa säännön uudelleen käyttöön.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Onko mahdollista asettaa sääntö uudelleenohjata kauppa, joka päivitetään?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vain olemassa olevat kaupat, jotka päivitetään siirtymällä uuteen vaiheeseen tai putkeen, voidaan automaattisesti määrätä uudelleen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä uudelleenohjata kauppoja, joilla on jokin muu päivitys (esim. mukautettu kenttä päivitetään uudella arvolla).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää mahdollisuuksien painon (prosentteina) kullekin tiimin jäsenelle?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista jakaa mahdollisuuksia tiimin sisällä painon perusteella. </p>

Automatic assignment FAQ

Automaattinen tehtävänanto FAQ

Automaattinen siirto

Tietokanta

Automaattinen siirto

Kysyttävää?