Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: date triggers
Zarządzając relacjami z klientami, ukończenie zadań i angażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami i klientami w określonych momentach jest kluczowe.
Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili w urodziny swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mail o nadchodzących spotkaniach lub planowanie rozmowy tydzień przed oczekiwaną datą zamknięcia transakcji, aby móc skoncentrować się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.
Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?
Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok w tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.
```html
Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną datą?
Po wybraniu wyzwalania datą musisz określić:
- Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwoli automatyzację
- Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (dokładna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)
- Godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja będzie wykonywana
Podczas wyboru daty zobaczysz trzy opcje:
- Dokładna data: automatyzacja zostanie wyzwolona w dniu, w którym spełni datę w polu daty
- Przed datą: automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbą dni przed datą w polu daty
- Po dacie: automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbą dni po dacie w polu daty
Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalania.
Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz”, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodawania kolejnych kroków do automatyzacji.
Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki możesz dodać w tym artykule.
Automatyzacje włączone dla Ciebie
Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są dla Ciebie widoczne.
Elementy, które spełniają warunek daty, gdy nadejdzie czas wykonania, pojawią się w ”Historii”.
Automatyzacje włączone dla Ciebie i innych użytkowników
Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie oraz innych użytkowników z opcją udzielania dostępu do automatyzacji, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy posiadane przez wszystkich włączonych użytkowników. To chroni przed wyzwalaniem automatyzacji z udostępnionym wyzwalaczem daty wiele razy dziennie dla danego elementu.
Elementy, które spełniają warunek daty, gdy nadejdzie czas wykonania i są posiadane przez jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest udostępniana, pojawią się w ”Historii”.
```html
Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?
W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniem, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub zaczynania od nowa.
Wyzwalacze dat mają opcję edytuj (ikona ołówka), która pojawia się, gdy najedziesz kursorem na krok wyzwalacza.
Klikając przycisk edytuj, będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona.
```html
Widok listy
Możesz odróżnić automatyzacje skonfigurowane za pomocą wyzwalaczy opartych na dacie od tych skonfigurowanych za pomocą wyzwalaczy opartych na zdarzeniach po ich ikonach w widoku listy.
- Wyzwalacze oparte na dacie: niebieska ikona
- Wyzwalacze oparte na zdarzeniach: żółta ikona
Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wyzwalacza, klikając ”Wszystkie wyzwalacze” i wybierając element skonfigurowany w wyzwalaczu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie