Tudástár

Az ügyfélkapcsolatok kezelésénél fontos a feladatok teljesítése és a potenciális ügyfelekkel és vásárlókkal való kapcsolattartás pontos időpontokban.

A dátumindítók révén automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira, vagy hívás ütemezése egy héttel a várható üzletkötési határidő előtt, így koncentrálhat a fontosabb dolgokra, mint például vállalkozása növelésére.

Hol találom a dátumindítókat?

Egy indító hozzáadása az első lépés az automatizálások létrehozásakor. A képernyő jobb oldalán válaszd ki az indító típusát “Dátumindító”.

Hogyan tudom beállítani a dátumtriggerelt automatizálást?

Miután kiválasztotta a dátumtriggert, meg kell adnia:

• A tételt a megfelelő dátummezővel (alapértelmezett vagy egyedi), amely aktiválja az automatizálást
• A dátumot, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy adott nappal a mező dátuma előtt vagy után)
• A órát és időzónát, amikor az automatizálás végrehajtódik

Dátum kiválasztásakor három lehetőséget fog látni:

• Pontos dátum: az automatizálás aznap aktiválódik, amikor a dátum megfelel a dátummezőben megadott dátumnak
• Dátum előtt: az automatizálás egy adott számú nappal a dátummező dátuma előtt aktiválódik
• Dátum után: az automatizálás egy adott számú nappal a dátummező dátuma után aktiválódik

Legfeljebb 180 nappal a trigger dátuma előtt és után adhat hozzá.

Kattintson a ”Trigger alkalmazása” gombra a változtatások mentéséhez. Ezután folytathatja a következő lépések hozzáadásával az automatizáláshoz.

Ismerje meg, hogyan állíthat be automatizálásokat itt, és azokat a feltételeket, amelyeket hozzáadhat ebben a cikkben.

Automatizálások, amiket saját magának engedélyezett

Ha létrehoz egy automatizálást dátumtriggerrel, és csak magának engedélyezi azt, a dátumtrigger feltétel ellenőrizni fogja az összes olyan tételt, ami Ön számára látható.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátumfeltételnek, amikor a végrehajtási idő elérkezik, megjelennek a ”Történelem” szekcióban.

Automatizálások, amiket saját magának és más felhasználóknak engedélyezett

Ha létrehoz egy automatizálást dátumtriggerrel, és engedélyezi magának és más felhasználóknak a automatizálás megosztási lehetőség használatával, a dátumtrigger feltétel az összes olyan elem szempontjából ellenőrzésre kerül, ami az engedélyezett felhasználók birtokában van. Ez védi a megosztott dátumtrigger automatizálásokat attól, hogy naponta többször aktiválódjanak egy adott elemhez.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátumfeltételnek, amikor a végrehajtási idő elérkezik, és azok közül az egyik felhasználó birtokában vannak, akivel az automatizálás meg van osztva, megjelennek a ”Történelem” szekcióban.

Hogyan szerkeszthetek egy dátum-vezérelt automatizálást?

A rendezvény-vezérelt automatizálásokkal ellentétben a dátum-vezérelt automatizálásoknál a kiváltót szerkesztheted anélkül, hogy eltávolítanád a további lépéseket vagy újrakezdenél.

A dátumkiváltók rendelkeznek az szerkesztés lehetőséggel (ceruza ikon), amely megjelenik, amikor az egérrel a kiváltó lépés fölé húzod.

A szerkesztés gombra kattintva meg tudod változtatni a dátum mezőt, valamint azt a dátumot, órát és időzónát, amikor az automatizálás aktiválódik.

Lista nézet

A dátum alapú indítók segítségével konfigurált automatizációkat a esemény alapú indítók segítségével konfiguráltaktól a lista nézetben található ikonjaik alapján tudja megkülönböztetni.

• Dátum alapú indítók: kék ikon
• Esemény alapú indítók: sárga ikon

Az automatizációkat a lista nézetben szűrheti az indító típusa szerint, ha rákattint a ”Minden indító” elemre és kiválasztja a triggerben konfigurált elemet.