Base di conoscenza

Quando si gestiscono le relazioni con i clienti, completare le attività e interagire con i potenziali clienti e i clienti in momenti specifici è fondamentale.

Con i trigger delle date, è possibile automatizzare attività come l'invio di email nei compleanni dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per i prossimi incontri o pianificare una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un affare, così puoi concentrarti su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Dove posso trovare i trigger di data?

Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione delle automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger “Trigger di data”.

Come posso configurare un'automazione attivata dalla data?

Una volta selezionato il trigger della data, dovrai specificare:

• L'elemento con il rispettivo campo data (predefinito o personalizzato) che attiverà l'automazione
• La data in cui l'automazione verrà attivata (data esatta o un certo numero di giorni prima o dopo la data riportata nel campo)
• La ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà eseguita

Quando selezioni la data, vedrai tre opzioni:

• Data esatta: l'automazione si attiverà nel giorno in cui corrisponde alla data nel campo data
• Prima della data: l'automazione si attiverà un certo numero di giorni prima della data riportata nel campo data
• Dopo la data: l'automazione si attiverà un certo numero di giorni dopo la data riportata nel campo data

Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.

Clicca ”Applica trigger” per salvare le modifiche. Poi, puoi procedere ad aggiungere i seguenti passaggi all'automazione.

Scopri come configurare automazioni qui e le condizioni che puoi aggiungere in questo articolo.

Automazioni attivate per te stesso

Se crei un'automazione con un trigger di data e la attivi solo per te stesso, la condizione di trigger della data controllerà tutti gli elementi che ti sono visibili.

Gli elementi che soddisfano le condizioni della data quando viene raggiunto il momento di esecuzione appariranno in ”Cronologia”.

Automazioni attivate per te stesso e altri utenti

Se crei un'automazione con un trigger di data e la attivi per te stesso e altri utenti con l'opzione di condivisione automazioni, la condizione di trigger della data controllerà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge dalle automazioni attivate dalla data condivise che si attivano più volte al giorno per un particolare elemento.

Gli elementi che soddisfano le condizioni della data quando viene raggiunto il tempo di esecuzione e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in ”Cronologia”.

Come posso modificare un'automazione attivata da data?

A differenza delle automazioni attivate da eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate da data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da capo.

I trigger di data hanno l'opzione modifica (icona della matita) che appare quando passi il cursore sopra il passaggio del trigger.

Cliccando sul pulsante di modifica, sarai in grado di cambiare il campo data e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione sarà attivata.

Vista elenco

Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati su data da quelle configurate con trigger basati su eventi in base alle loro icone nella vista elenco.

• Trigger basati su data: icona blu
• Trigger basati su eventi: icona gialla

Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger facendo clic su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.