Bilgi Bankası

İlerlemenizi takip etmek, satışların en önemli parçalarından biridir. Pipedrive’ın Insights özelliği, oluşturduğunuz özel raporlar, panolar ve hedeflerle şu ana kadar ne başardığınızı ve hâlâ yapılması gerekenleri tam olarak bilmenizi sağlar.

Insights özelliğinin üç bölümü vardır:

• Raporlar – seçilen filtrelere dayalı olarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
• Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede gösterir, böylece istediğiniz tüm Insights verilerini tek bir yerde bulabilirsiniz
• Hedefler – istediğiniz sonuçları bir grafikte projekte etmenizi sağlar, böylece onları görebilir ve takip edebilirsiniz

Insights özelliğini nerede bulabilirsiniz

Insights özelliğini sol kenar çubuğundaki simgeye tıklayarak bulabilirsiniz.

Görünürlük ve izinler

Fırsatlar yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grup ayarına bakılmaksızın tüm fırsatlara ve potansiyel müşterilere tam erişime sahiptir. Benzer şekilde, küresel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grup seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerine tam erişime sahiptir.

Ancak, küresel normal kullanıcıların izinlerini ayarlamak için Kullanıcıları Yönet > İzin kümeleri > Küresel özellikler izin kümeleri sayfasına gidebilirsiniz.

• Şirketin istatistiklerini Insights'da görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişip erişmemesi fark etmeksizin, tüm şirketin istatistiklerini Insights'da görüntüleyin. “Diğer kullanıcıların verilerini gör“ özelliğinin de etkinleştirilmesi gerekir.
  
• Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'da görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişip erişmemesi fark etmeksizin, diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim. “Diğer kullanıcıların verilerini gör“ ve “Şirketin istatistiklerini Insights'da gör“ özelliğinin de etkinleştirilmesi gerekir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için İçgörüler sayfasına gidin, “+“ > Rapor seçeneğine tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi planı kullandığınıza bağlıdır.

Daha fazla bilgi için satış tahmini hakkında bilgi edinin.

Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

• Kampanya dönüşüm raporu
  Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelik iptali, teslimat, geri dönen ve spam oranını ölçün
• Kampanya performans raporu
  Kaç e-postanın gönderildiğini, alındığını, açıldığını ve tıklanmış olduğunu görün

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, raporunuza isim vermek ve bir gösterge tablosuna eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet“ butonuna tıklayın.

Desteklenen alanlar

İçgörülerde desteklenen anlaşma varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre içinde farklı öğe alanlarını birleştirerek Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantıları ve özel alanları tam olarak kullanabilirsiniz.

Anlaşmaları ve potansiyelleri arşivleme seçeneği ile birlikte, artık İçgörüler raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş anlaşmaları ve potansiyelleri filtreleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, hem arşivlenmiş hem de arşivlenmemiş veriler raporlara dahil edilir. Herhangi bir türü hariç tutmak isterseniz, görünümünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Verilerinizi arşivlenmiş veya arşivlenmemiş duruma göre de kesimleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Mevcut raporları güncelleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ya:

• Değişiklikleri at – raporu önceki hale geri döndür
• Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
• Kaydet – mevcut rapora değişiklikleri kaydet

Mevcut bir raporu gösterge tablosuna eklemek için raporu açın, “Gösterge tablosuna ekle“ seçeneğine tıklayın ve istediğiniz gösterge tablosunu seçin.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için, rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek veya kopyalamak için “...“ butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Gösterge Panelleri

Başka bir gösterge paneli eklemek isterseniz, Görüşler sayfasına gidin ve ”+“ > Gösterge Paneli. seçeneğine tıklayın.

Özelleştirilmiş raporları gösterge panelinize Raporlar panelinden bir raporu sürükleyerek kolayca ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, gösterge panelinizi paylaşılabilir bir genel bağlantı göndererek herkesle paylaşabilirsiniz; bu, gösterge panelinize sadece görüntüleme erişimi verir.

Bir paylaşım bağlantısı oluşturursanız, verilerin yalnızca istediğinizde güncellenmesi için güncelleme aralıklarını değiştirebilirsiniz.

Güncelleme aralıklarında değişiklik yapmak için gösterge paneli bağlantısını ve kopyaladığınız tarayıcıda görüntülemeniz gerekir.

Diğer kullanıcılar bir saatlik varsayılan aralığı görecektir.

Hedefler

Yeni bir hedef oluşturmak için, İçgörüler sayfanıza gidin, ”+“ > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

• Fırsat (Eklendi, Geliştirildi, Kazanıldı)
• Aktivite (Eklendi, Tamamlandı)
  
• Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, onu panonuza sürükleyerek veya editör içerisinden “Panoya Ekle“ seçeneğine tıklayarak ekleyebilirsiniz.