บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive จากไฟล์สเปรดชีต XLS, XLSX และ CSV ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม ลีด, ข้อตกลง, องค์กร, คน, ผลิตภัณฑ์, หมายเหตุ และ กิจกรรม ทั้งหมดในครั้งเดียว
ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive – ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลบริษัทและคุณต้องการติดป้ายชื่อว่า “องค์กร” การเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้ามาจะเข้ากับโครงสร้างข้อมูลของ Pipedrive อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ
ดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่างของเรา ที่นี่ สำหรับการฝึกนำเข้า ตรวจสอบ “เริ่มต้นกับพื้นฐาน” หลักสูตร Pipedrive Academy เพื่อรับความช่วยเหลือโดยละเอียด หรือเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์ เพื่อดูคู่มือภาพที่ละเอียด
คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและส่งออก CRM ใน โพสต์นี้.
``````html
เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้า
ก่อนที่คุณจะนำเข้า ให้พิจารณาข้อมูลที่คุณจะเพิ่มลงใน Pipedrive และจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณให้เหมาะสม
- คุณพยายามนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลและองค์กร?)
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อและสร้างดีลที่เปิดสำหรับแต่ละรายไหม?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีล และสร้างกิจกรรมสำหรับดีลเหล่านั้นไหม?
- คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ เปิดดีลที่มีกิจกรรม และแนบโน้ตไหม?
- หรือต้องการเปิดดีลใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive?
เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีตบางประการ:
- แยกแท็บในสเปรดชีต – หากสเปรดชีตของคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บที่มีข้อมูล – เช่น สเปรดชีตที่มีข้อเสนอหลายรายการ – ให้มั่นใจว่าได้เลือกแท็บที่ถูกต้องที่คุณต้องการนำเข้า
- ขนาดไฟล์สเปรดชีต – ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดเกี่ยวกับจำนวนคอลัมน์ในสเปรดชีต แต่ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 50MB โดยมีข้อจำกัด 50,000 แถวต่อสเปรดชีต
```
```html
ฟิลด์ที่จำเป็น
เมื่อทำการนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต ต้องรวมฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละรายการ ฟิลด์ที่จำเป็นแต่ละฟิลด์จำเป็นต้องมีคอลัมน์แยกในสเปรดชีตของคุณที่แมพกับฟิลด์ที่ соответствใน Pipedrive.
เพื่อทำการนำเข้า |
คุณต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นเหล่านี้ |
ลีด |
|
ดีล |
|
บุคคล |
หมายเหตุ: อีเมลและโทรศัพท์แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำ |
องค์กร |
หมายเหตุ: ที่อยู่แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำ |
ผลิตภัณฑ์ |
|
หมายเหตุ |
|
กิจกรรม |
|
คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าได้ที่ บทความนี้.
``````html
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
หากสเปรดชีตของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง หรือการติดต่อที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยฟิลด์เริ่มต้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนการนำเข้าเพื่อให้ข้อมูลของคุณมีที่จัดเก็บ
ตัวอย่างเช่น “ตำแหน่งงาน” ไม่ใช่ฟิลด์เริ่มต้นใน Pipedrive เพื่อรวมข้อมูลนี้ในการนำเข้า ให้สร้างฟิลด์บุคคลที่กำหนดเองและแมปคอลัมน์ในสเปรดชีตไปยังฟิลด์ใหม่ที่สร้างขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ประเภทข้อความหรือฟิลด์ตัวเลือกเดียว
คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในระหว่างขั้นตอนการแมปของการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้
```
```html
เริ่มการนำเข้าสินค้า
ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ
ไปที่ “...” (เพิ่มเติม)> นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากสเปรดชีต. คลิกที่ “เริ่มต้น” และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า Pipedrive รองรับไฟล์ Excel (.xls และ .xlsx) และ .csv
ขั้นตอนที่ 2: การแมพ
เพื่อที่จะนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ให้แมพแต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณไปยังไอคอนและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแมพ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือฟิลด์ข้อมูลแล้วคลิกที่ไอคอนข้อมูล คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฟิลด์เพื่อดูว่ามันอ้างถึงประเภทข้อมูลใดใน Pipedrive ประเภทฟิลด์ (ข้อความ, ตัวเลข, โทรศัพท์ ฯลฯ) และแนวทางการนำเข้าข้อมูลของมัน
ฟิลด์ข้อมูล Pipedrive ที่อยู่ด้านขวาจัดเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นตามตัวอักษรได้โดยคลิกที่ “จัดเรียงฟิลด์”.
ฟีเจอร์การรู้จำอัตโนมัติจะจับคู่หัวข้อคอลัมน์กับฟิลด์ใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ ฟิลด์ที่ไม่รู้จักจะต้องถูกลากจากฟิลด์ Pipedrive (ขวา) ไปยังคอลัมน์ในสเปรดชีตที่เหมาะสม (ซ้าย) ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อฟิลด์ Pipedrive ได้ง่ายขึ้น.
เมื่อคุณทำการแมพเสร็จแล้ว ให้คลิก “ถัดไป.”
ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จสิ้น
หน้านี้แสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหลังจากการนำเข้า เราขอแนะนำให้คุณนำทางผ่านแท็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการนำเข้า.
เมื่อคุณตรวจสอบการนำเข้าของคุณเสร็จแล้ว คลิก “ถัดไป.”
ในหน้าต่างถัดไป ให้เลือกว่าจะทำอย่างไรหากพบข้อมูลซ้ำในสเปรดชีตของคุณ หาก Pipedrive ตรวจพบระเบียนซ้ำในสเปรดชีตของคุณหรือข้อมูลใน Pipedrive มันจะรวมข้อมูลนี้เป็นรายการเดียว.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Pipedrive ตรวจจับข้อมูลซ้ำระหว่างการนำเข้าได้ใน บทความนี้.
เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว คลิก “เริ่มนำเข้า”.
``````html
หลังจากการนำเข้าของคุณ
หลังจากการนำเข้าของคุณ คุณจะเห็นหน้าแสดงการยืนยันพร้อมภาพรวมของข้อมูลที่นำเข้า
ไฟล์ “ข้าม” คืออะไร?
รายการใดๆ ที่นำเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องจะถูกจัดกลุ่มไว้ใน skip file ซึ่งรวมถึงแถวที่เกิดปัญหาและเหตุผลที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณนำเข้ารายชื่อผู้คนและไม่รวมฟิลด์ที่จำเป็น (เช่น ชื่อผู้คน) แถวข้อมูลนั้นจะถูกข้ามไป Pipedrive จะนำแถวนั้นไปจัดระเบียบในไฟล์ข้าม
คุณสามารถดาวน์โหลด skip file ได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในสเปรดชีต จากนั้นนำเข้า skip File ไปยัง Pipedrive เพื่อทำให้การนำเข้าสำเร็จ นี่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกนำเข้าสู่ระบบ
ไฟล์ข้ามของคุณจะมีลักษณะดังนี้:
สงสัยว่า “ทำไมข้อมูลนำเข้าของฉันจึงถูกข้าม?” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ข้อมูลถูกข้ามใน บทความนี้.
```html
ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าได้อย่างไร?
การนำเข้าสเปรดชีตสามารถย้อนกลับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการนำเข้าครั้งแรกด้วยปุ่ม ย้อนกลับ ที่มีให้ใน ประวัตินำเข้า ของคุณ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่