Функция синхронизации контактов позволит вам синхронизировать ваши внешние контакты (Google Контакты, Microsoft и т. д.) с Pipedrive, чтобы вы могли хранить всю свою информацию в одном месте.

Настройка синхронизации контактов

Примечание: Пользователи должны иметь разрешения "добавить людей"и "добавить организации", чтобы начать синхронизацию контактов.

Синхронизация контактов Pipedrive работает с большинством основных поставщиков сторонних контактов, чтобы поддерживать связь и обновлять всю вашу информацию.

Чтобы включить синхронизацию контактов, перейдите в Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов, укажите адрес электронной почты для учетной записи контакта, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и нажмите кнопку "Добавить новую учетную запись".

Синхронизацию контактов поддерживают следующие поставщики:

Google
Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

При настройке синхронизации контактов вы можете выбрать, с какой группой контактов синхронизироваться, направление синхронизации и видимость для синхронизированных контактов в Pipedrive.

Опция группа синхронизации позволяет выбрать конкретные сегменты вашего связанного списка контактов, которые вы хотите синхронизировать с Pipedrive. В вашем выбранном партнере контактов, например, в Outlook, эти сегменты могут называться по-разному, но они все еще будут отображаться здесь в раскрывающемся списке "Группа синхронизации".

Если есть группы, которые вы хотите держать отдельно, например, Семья или Друзья, мы рекомендуем организовать свои контакты в группы, чтобы хранить их отдельно и выбрать соответствующую группу для синхронизации с Pipedrive.

Опция направление синхронизации определит, как Pipedrive обрабатывает вашу информацию. Если вы предпочитаете, чтобы вся информация обновлялась в обоих учетных записях или сохранить учетные записи разделенными, сделайте свой выбор здесь.

Односторонняя синхронизация
Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Однако контакты, созданные в Pipedrive, не будут перенесены в связанный список контактов.
Двусторонняя синхронизация
Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Когда контакты создаются, обновляются или удаляются для личных контактов в Pipedrive, эти синхронизированные контакты также могут быть созданы, обновлены или удалены в связанном списке контактов.

Примечание: Синхронизируются только контакты, которыми вы являетесь владельцем в Pipedrive.

Имейте в виду, что если у двух пользователей в вашей компании есть один и тот же контакт в их контактах, это не будет отмечено как дублирующийся контакт при синхронизации, и оба будут созданы отдельно.

Видимость контактов

Примечание: Глобальные администраторы всегда могут просматривать все контакты.

При выборе опции видимость для синхронизации контактов вы указываете, каким пользователям будет разрешено просматривать или редактировать контакты, перенесенные из вашего списка контактов.
Компании Pipedrive, находящиеся в планах Essential и Advanced, будут иметь доступ к следующим видимым разрешениям для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:

Владельцы и подписчики
Только владелец синхронизированных контактов - и подписчики этих контактов - могут просматривать или редактировать детали.
Вся компания
Любой пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.

Учетная запись компании в плане Professional или выше в Pipedrive будет иметь доступ к следующим возможностям видимости для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:

Только владелец
Только владелец синхронизированного контакта может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
Роль владельца
Только пользователи Pipedrive с той же ролью, что и владелец синхронизированного контакта, могут просматривать или редактировать детали этих синхронизированных контактов.
Роль владельца и роли ниже
Пользователи с той же ролью, что и владелец, и пользователи с ролями ниже роли владельца могут просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
Вся компания
Каждый пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.

Какие поля синхронизируются?

Следующие поля контакта будут синхронизироваться между вашими контактами и вашим поставщиком контактов:

Имя
Адреса электронной почты
Номера телефонов
Адрес
Мгновенные сообщения
Почтовый адрес
Организация/Компания
Заметки
День рождения
Должность
Фото/Изображение (только для односторонней синхронизации и только если у контакта в Pipedrive еще нет фото)

Примечание: Поля Мгновенные сообщения, Почтовый адрес, Заметки, День рождения и Должность не существуют по умолчанию в Pipedrive и создаются только при настройке синхронизации контактов. Если ваш поставщик контактов - Outlook.com или Microsoft Office 365, заметки не будут синхронизироваться с вашими контактами в Pipedrive.

После настройки конфигурации для синхронизации контактов, просто нажмите кнопку "Начать синхронизацию" для завершения этих деталей и начала синхронизации.

После установления синхронизации, переход к разделу Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов будет показывать вам панель управления информацией, связанной с текущей синхронизацией, включая общее количество синхронизированных контактов и подсчет недавних добавлений, обновлений или удалений.

Если вы считаете, что есть контакты, которые еще не были синхронизированы, вы можете нажать кнопку обновить. Нажатие этой кнопки немедленно принудительно обновит синхронизацию контактов и обновит любую информацию о синхронизации.

База знаний

Контакт Синх

Есть вопросы?